Qui donne un sens

Qui donnera un sens à votre patrimoine?

Un bon conseiller doit avant tout être un généraliste qui dispose d’une vision globale, tant sur les solutions disponibles que sur l’environnement fiscal et patrimonial. Concernant sa capacité à répondre aux besoins, même les plus techniques de ses clients, le conseiller lorsque la situation l’exige, peut s’appuyer sur un réseau d’experts pour encadrer au mieux la demande des clients.  
 
Construire un patrimoine , ce n'est pas seulement mettre de l'argent de côté.
Car cette épargne sera attéquée de toute part: L'inflation, L'impôt, la Loi, la mode, Le gaspillage ... en un mot tout le monde s'intéressera à votre EPARGNE.
 
 Nous sommes tous des anciens banqiers, nous avons travaillé dans des banques prestigieuses ou de grande renommée.  
Aujourd'hui nous sommes des indépendants au service de notre clientèle. Nous ne vendons pas les produits d'une Banque ou d'une Compagnie d'Assurances.
Nous vous conseillons sur l'organisation de votre patrimoine.

Pour cette raison nous sommes des conseiller et des courtiers.
1/Conseiller en Investissements financiers (CIF).
2/Courtier en assurance (COA)
3/Courtier en Opérations bancaires et services de Paiement (COBSP)
 
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