Services

 

Que fait le CGP?

 

Le CGP rencontre régulièrement son client, plusieurs fois par an, dans le cadre d’un suivi patrimonial. L’objectif étant d’assurer le suivi et reporting des placements réalisés, proposer des modifications d’arbitrage des valeurs mobilières et prendre en compte toute modification de l’environnement patrimonial.
 
Une lettre de mission définira également la nature exacte de la prestation annuelle de suivi patrimonial réalisé. Cette prestation peut faire l’objet d’une rémunération fixe ou fixe+variable.

 
Un conseiller personnel pour votre patrimoine.  

Le conseiller en gestion connaît l’ensemble de votre patrimoine et vos projets personnels afin de pouvoir vous conseiller au mieux de votre stratégie patrimoniale et de votre protection juridique.

 

Conseils et préconisations pour la réalisation de vos projets.

 

En fonction de vos projets et votre stratégie patrimoniale, les conseillers patrimoniaux vous conseillent et vous font part de leurs préconisations pour une meilleure optimisation de votre patrimoine.

compte toute modification de l’environnement patrimonial.

 
 

CONSEILLER C'EST AUSSI PROTEGER. 

 
   

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